采访客户确定他们当前的收入,费用,保险,税收状况,财务目标,风险承受能力,或其他信息需要开发一个财务计划。
回答客户的问题的目的和财务计划和策略的细节。
建议在现金管理客户策略,保险、投资规划、或其他领域来帮助他们实现他们的财务目标。
分析财务信息从客户获得确定的策略会议客户的财务目标。
实现财务规划建议或参考客户的人可以帮助他们计划的实现。
审查客户的账户和定期计划确定的生活变化,经济变化,环境问题,或财务业绩表明需要重新评估计划。
管理客户的投资组合,保持客户最新的计划。
定期联系客户,确定任何财务状况的变化。
为客户准备或解释信息,如投资业绩报告、财务文档总结,或收入预测。
招募和维持客户基地。
Explain to clients the personal financial advisor's responsibilities and the types of services to be provided.
调查提供投资机会来确定兼容客户财务计划。
指导客户信息的收集,如银行账户记录,所得税申报表,生命和残疾保险记录,退休金计划或遗嘱。
监控金融市场趋势,以确保客户计划响应。
推荐金融产品,如股票、债券、共同基金或保险。
会见客户的其他顾问,如律师、会计师、信任警察,或投资银行家,充分了解客户的财务目标和环境。
制定债务清算计划,包括支付优先级和时间。
开放经济和disburse基金为客户提供从账户creditors as agent for clients对。

桌面计算器——单独的计算器
台式电脑
笔记本电脑
个人电脑
个人数字助理PDA或组织者——个人数字助理PDA
平板电脑

分析或科学软件——蒙特卡罗软件
日历和日程安排软件-软件DateBk歌
合规软件——ComplianceMAX软件
客户关系管理CRM软件——行动!ACT4Advisors;微软业务联系经理,红尾技术我们的业务网络;网络信息解决方案口袋线人
数据库用户界面和查询软件——Microsoft Access;实践管理软件项目经理,结构化查询语言SQL
Document management software - Cabinet NG CNG-SAFE; Financeware Finance File Manager; SunGard LockBox; WORLDOX software
金融分析软件——金融Logix退休计划;Ibbotson投资策略师;SunGard PlanningStation;WealthTec基金会
网络浏览器软件——Web浏览器软件
办公套件软件——微软办公软件
演示软件,财务规划演示软件;微软PowerPoint;MoneyTree银理财规划师(表示特性)
电子表格软件——Corel QuattroPro;IBM Lotus 1-2-3,Microsoft Excel
字处理软件,自动数据处理ProxyEdge;财务报告生成软件,微软Word

客户和个人服务-知识的原则和流程提供客户和个人服务。这包括客户需求评估、会议服务质量标准和评价客户满意度。
Economics and Accounting - Knowledge of economic and accounting principles and practices, the financial markets, banking and the analysis and reporting of financial data.
英语语言——英语知识的结构和内容包括单词的意思和拼写、组成、规则和语法。
销售和营销知识的原则和方法,推广和销售产品或服务。这包括营销战略和策略,产品展示,销售技巧,销售控制系统。
业务和管理原则管理——知识和管理参与战略规划、资源配置、人力资源建模、领导技巧、生产方法、协调和资源的人。
数学知识的算术、代数、几何、微积分、统计数据,他们的应用程序。
心理学——知识的人类行为和性能;个体差异的能力,性格,和利益;学习和动机;心理研究方法;行为和情感性精神障碍的评估和治疗。
电脑和电子产品——知识的电路板,处理器、芯片、电子设备、计算机硬件和软件,包括应用程序和编程。
法律和政府的法律知识,法律法规,法院程序、判例、政府法规、行政命令,代理规则,民主政治进程。
Education and Training - Knowledge of principles and methods for curriculum and training design, teaching and instruction for individuals and groups, and the measurement of training effects.
牧师——知识管理和文书程序和系统,如文字处理、管理文件和记录,速记和转录,设计形式,和其他办公程序和术语。

积极倾听,充分关注别人怎么说,花时间去了解点,适当提问,而不是在不恰当的时间中断。
批判性思维——利用逻辑和推理来确定替代方案的优点和缺点,结论和方法问题。
判断和决策,考虑潜在的相对成本和收益的行为选择最合适的一个。
阅读理解——理解写句子和段落在与工作相关的文档。
来说,与别人有效地传递信息。
面向服务,积极寻找方法来帮助人们。
解决复杂问题,识别复杂问题和审查相关信息开发和评估选择和实施解决方案。
写作——有效的书面沟通适合观众的需要。
-汇率Persuading others to说服其思想但是父母亲行为。
社会洞察力——意识到他人的反应和理解为什么他们的反应。
数学,用数学来解决问题。
主动学习,理解新信息的影响当前和未来的问题解决和决策。
管理的金融资源,确定的钱会用来完成工作,为这些支出和会计。
Systems Analysis - Determining how a system should work and how changes in conditions, operations, and the environment will affect outcomes.
Systems Evaluation - Identifying measures or indicators of system performance and the actions needed to improve or correct performance, relative to the goals of the system.
监控,监控/评估自己的表现,其他个人或组织进行改进或采取纠正行动。
时间管理——管理自己的时间和别人的时间。
协调,调整行为与他人的行为。
Instructing -教学等如何do如同。

演绎推理的一般规则适用于特定问题的能力产生有意义的答案。
归纳推理的能力相结合的信息形成一般规则或结论(包括找到一个看似无关的事件之间的关系)。
口头理解——听和理解信息的能力和想法通过口语词汇和句子。
口头表达,交流信息的能力和想法在说话,别人会理解。
书面理解——阅读和理解信息的能力和想法在写作。
Problem Sensitivity - The ability to tell when something is wrong or is likely to go wrong. It does not involve solving the problem, only recognizing there is a problem.
书面表达,书面沟通信息的能力和想法,这样其他人就会明白。
讲话清晰——能够讲清楚,这样其他人可以理解你。
语音识别,识别和理解另一个人的演讲能力。
附近的愿景,能够在近距离看到细节(在几英尺的观察者)。
数学推理,能够选择正确的数学方法或公式来解决一个问题。
设施——能够进行加、减、乘、或分裂迅速、正确。
类别的灵活性,能够生成或使用不同的规则组合或分组情况以不同的方式。
Information Ordering - The ability to arrange things or actions in a certain order or pattern according to a specific rule or set of rules (e.g., patterns of numbers, letters, words, pictures, mathematical operations).
流利的想法——能够想出一些关于一个主题(想法的数量是很重要的,不是他们的质量,正确性,或创造力)。

Getting Information - Observing, receiving, and otherwise obtaining information from all relevant sources.
评估信息来确定符合标准,使用相关的信息和个人的判断来确定事件或过程符合法律、法规或标准。
Interacting With Computers - Using computers and computer systems (including hardware and software) to program, write software, set up functions, enter data, or process information.
决策和解决问题——分析信息和评估结果选择最佳的解决方案和解决问题。
建立和维持人际关系,与他人发展建设性合作的工作关系,随着时间的推移和维护他们。
分析数据或信息,识别潜在的原则,原因,或事实信息的信息或数据分解为单独的部分。
更新和使用相关知识,保持最新的技术和新知识应用到你的工作。
发展目标和策略,建立远程目标,指定策略和行动去实现它们。
饰品、股票、圆桌会议和活动信息的categorizing圆桌——生成的黄金,similarities估算,而且,detecting changes in circumstances黄金项目。
Prioritizing and Organizing,规划、发展工作的具体目标和计划——为出发点,非法、厅将领导一个工作组完成你的工作。
处理信息,编译、编码、分类、计算、制表、审计、验证信息或数据。
外与人沟通组织与组织外部的人交流,代表组织向客户、公众、政府、和其他外部来源。此信息可以交换,以书面形式或通过电话或电子邮件。
与上司沟通、同事或下属——提供信息主管,同事,和下属通过电话、书面、电子邮件、或在人。
给别人提供咨询和建议,提供指导和专家建议在技术、管理或其他组织系统或流程相关的话题。
Thinking Creatively - Developing, designing, or creating new applications, ideas, relationships, systems, or products, including artistic contributions.
口译信息为他人翻译的含义或解释信息意味着什么和如何使用它。
记录/记录信息,进入抄录、记录、存储、或维护信息的书面或电子/磁性形式。
执行与公众直接或工作——为人们表演或直接与公众打交道。这包括服务客户在餐厅和商店,接受客户或客人。
判断事物的品质、服务或人——评估价值,重要性,或质量的东西或人。
监控流程,材料,从材料或环境监测和评估信息,事件,或环境,检测或评估问题。
监视和控制资源,监视和控制资源和监督资金的支出。
销售或者影响其他人——说服他人购买商品/货物或改变他们的想法或行动。
开发和构建团队——鼓励和建立相互信任,尊重,团队成员之间的合作。
辅导等与发展中国家需求调查—确定the Others和辅导、辅导,帮助改善受该条约及其知识黄金等技能。
调度工作和活动——调度事件、计划和活动,以及他人的工作。
执行行政活动,执行日常管理任务,如维护信息文件和处理文书工作。
解决冲突和与他人谈判——处理投诉,解决争端,并解决不满和冲突,或者与他人谈判。
Training and Teaching Others - Identifying the educational needs of others, developing formal educational or training programs or classes, and teaching or instructing others.
指导、指导和激励下属,下属提供指导和方向,包括设置性能标准和监视性能。
协调工作和活动的正确members of a .等人——的责任,消除厅将领导一个工作组完成。
帮助和关心他人,提供个人援助,医疗,情感支持,或其他个人护理等同事,客户,或病人。

为商业关系。
评估客户的财务状况。
采访客户收集财务信息。
实现财务决策。
计算债务偿还计划。
准备财务文件、报告、或预算。
Recommend investments to clients.
建议其他财务事项。
教育客户财务规划的主题。
为他人解释财务信息。
分析市场状况或趋势。
与他人协商关于金融问题。
符合客户回答问题或解决投诉。
从客户账户债权人提供资金支持。
识别战略业务的投资机会。

电子邮件- 89%回答说“每一天”。
室内环境控制- 93%回答说“每一天”。
Telephone - 81% responded “Every day.”
花时间坐- 57%回答“持续或几乎不断。”
与他人接触- 57%回答“不断的与他人接触。”
准确或准确的重要性- 48%回答“非常重要”。
面对面的讨论- 63%回答说“每一天”。
决策- 57%频率回应“每一天”。
Impact of Decisions on Co-workers or Company Results - 43% responded “Important results.”
水平的竞争- 56%回答“竞争激烈”。
处理外部客户- 39%回答“非常重要的”。
典型的每周工作时间- 50%回答“超过40小时。”
时间压力- 33%回答说“每一天”。
Structured versus Unstructured Work - 59% responded “Some freedom.”
自由做决定- 46%回答“部分自由”。
信件和备忘录- 44%回答“一周一次或更多,但不是每天。”
工作与工作小组或团队- 43%回答“非常重要”。
重复相同的任务的重要性- 33%回答“重要”。
协调或领导他人- 32%回答“非常重要”。
负责结果和结果- 36%回答“温和的责任。”
错误的结果- 29%回答“非常严重”。

进取——进取的职业经常涉及启动和实施项目。这些职业包括领先的人,许多决策。有时他们需要承担风险和通常处理业务。
传统,传统的职业经常涉及以下一组程序和例程。这些职业包括处理数据和细节多的想法。通常有一个明确的权力。
社会-社会职业经常涉及处理,沟通,和教学的人。这些工作通常涉及帮助或提供服务他人。

完整性——工作需要诚实和道德。
可靠性——工作需要可靠的、负责任的、可靠的,履行义务。
关注细节——工作需要注意细节和彻底的完成工作任务。
关心他人,对他人的需要和工作需要被敏感的感觉和被理解和有用的工作。
Persistence - Job requires persistence in the face of obstacles.
分析Thinking -工作要求体制的信息和运用logic的问题work-related问题和问题。
成就/工作——工作需要建立和维护个人挑战成就目标和发挥努力掌握任务。
倡议——工作需要一个愿意承担责任和挑战。
自我控制——工作需要保持镇静,保持情绪,控制愤怒,和避免攻击性行为,即使是在非常困难的情况下。
强调宽容——工作需要接受批评和平静地和有效地处理高应力情况。
合作——工作需要与他人愉快的工作和显示一只温顺、合作的态度。
领导——工作需要领导的意愿,负责,并提供意见和方向。
适应性/灵活性——工作需要开放改变(正面或负面)和相当大的多样性在工作场所。
——工作需要发展自己的独立做事的人,与很少或没有监督指导自己,根据自己把事情做好。
社会取向——工作需要更愿意与他人合作而不是独自一人,和个人在工作中与他人联系。
创新——工作需要创造力和替代思考开发新的想法和答案与工作相关的问题。

独立——职业满足这项工作的价值让员工在自己的工作和做决定。相应的需要创造力,责任和自主权。
成就——职业满足这项工作的价值是结果导向的,允许员工使用自己最强的能力,让他们有成就感。相应的需求能力利用率和成就。
识别——职业满足这项工作的价值提供发展、领导潜力,往往被认为是著名的。相应的需求发展,权威,承认和社会地位。

平均工资(2014)——每小时38.97美元,每年81060美元
就业(2012)——223000名员工
预计增长(2012 - 2022)——比一般人快得多(22%或更高)
预计工作机会(2012 - 2022)- 96400